Trst sredi poletja. Nekoč mirno pristaniško mesto ob severnem Jadranu se nenadoma prelevi v prizorišče korupcije, tihotapljenja ljudi, pranja denarja in umora. Komisar Proteo Laurenti ima že vsega čez glavo in se hoče predvsem posvetiti svoji družini. Nato pa se naenkrat začnejo dogodki kar vrstiti.
V zgodnjih jutranjih urah razkošna jahta z vso hitrostjo zadene ob obalo. Ko jo najdejo, je prazna, za lastnikom izgine vsaka sled. Pri preiskavi komisar Proteo Laurenti naleti na starega znanca: pogrešani je bil pred leti osumljen umora svoje žene Elise – vendar Laurenti tega ni mogel dokazati.
Kljub morilski vročini se mora lotiti iskanja, pa čeprav ima dovolj drugega dela. Meščani in tisk se razburjajo nad naraščajočo prostitucijo, proti kateri naj bi ukrepal. Tudi družinsko življenje je nemirno: žena hoče novo stanovanje, taščin 80. rojstni dan je pred vrati, hči se proti njegovi volji poteguje za naslov miss Trsta. Ko lastnika jahte hudo zdelanega potegnejo iz morja, se dogodki začnejo kar vrstiti. Podkupovanje, tihotapljenje ljudi, pranje denarja in umor.